- 作為站在物流行業(yè)前沿的企業(yè)公司，我們路佳物流一直非常關(guān)心其他各行與物流行業(yè)的鏈接。根據(jù)秦玉鳴的觀察，相較于2012年的“熱鬧非凡”、2013年的“穩(wěn)中有進(jìn)”，2014年是我國冷鏈物流真正快速發(fā)展的一年（包括冷鏈物流外部環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施）。生鮮電商的崛起賦予了冷鏈產(chǎn)業(yè)新的商機(jī)，而上海福喜事件等則再次敲響了冷凍冷藏食品安全的警鐘，倒逼整個(gè)冷鏈行業(yè)自省深思。
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相較于2012年的“熱鬧非凡”、2013年的“穩(wěn)中有進(jìn)”，2014年是我國冷鏈物流真正快速發(fā)展的一年（包括冷鏈物流外部環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施）。生鮮電商的崛起賦予了冷鏈產(chǎn)業(yè)新的商機(jī)，而上海福喜事件等則再次敲響了冷凍冷藏食品安全的警鐘，倒逼整個(gè)冷鏈行業(yè)自省深思。冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善也使和路雪、麥當(dāng)勞等為代表的外資企業(yè)紛紛提高冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，越來越多的冷鏈物流行業(yè)企業(yè)嘗試向著綜合性一站式冷鏈物流服務(wù)供應(yīng)商的方向發(fā)展。客觀形勢(shì)的動(dòng)蕩，機(jī)遇和挑戰(zhàn)的博弈，將冷鏈行業(yè)推到了的“求變謀發(fā)展”的風(fēng)口浪尖。總之，歷經(jīng)幾年的市場培育和理念傳播，我國冷鏈產(chǎn)業(yè)市場逐步進(jìn)入由初級(jí)的基礎(chǔ)物流服務(wù)向物流服務(wù)邁進(jìn)的階段。整體回顧如下：
（一）政策環(huán)境不斷放寬、財(cái)政支持進(jìn)一步加強(qiáng)
2014年的中央一號(hào)文件明確提出“完善鮮活農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系”繼續(xù)發(fā)力冷鏈產(chǎn)業(yè)。此外《物流業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)冷鏈運(yùn)輸物流企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》的提出也為冷鏈產(chǎn)業(yè)打了一針強(qiáng)心劑，一掃冷鏈資本市場的壓力陰霾。
一系列的政策出臺(tái)，對(duì)我國冷鏈產(chǎn)業(yè)而言，無論在當(dāng)下還是中長期均是利好。除了宏觀政策上的引導(dǎo)，中央和各級(jí)地方政府2014年在冷鏈產(chǎn)業(yè)上的財(cái)政支持力度也進(jìn)一步加大。2014年銀川市獲得中央財(cái)政3200萬元補(bǔ)貼用于大型農(nóng)批企業(yè)、流通企業(yè)的冷鏈倉儲(chǔ)、配送中心建設(shè)；吉林農(nóng)產(chǎn)品冷庫獲中央財(cái)政補(bǔ)助3638.6萬元；6月份，福建省建寧縣農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地初加工冷庫項(xiàng)目獲補(bǔ)助280萬元；7月份杭州蕭山5個(gè)冷鏈項(xiàng)目獲補(bǔ)助1250萬；8月份國家650萬元支持海南冷鏈物流項(xiàng)目。
（二）冷鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模穩(wěn)步增長，基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善
2014年冷鏈需求市場規(guī)模進(jìn)一步增加，達(dá)到11200萬噸左右，較2013年增長了近22%，地域范圍上依然集中在中東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，如北京、天津、大連、山東、廣東等。2014年全國冷庫總量達(dá)到3320萬噸，折合8300萬立方米，與去年2411萬噸相比增長36.9%。需要關(guān)注的是西南地區(qū)冷鏈情況，由于“21世紀(jì)海上絲綢之路”等政策效應(yīng)的推動(dòng)，成都、云南等地的冷鏈設(shè)備需求市場明顯增加，在2014年吸引了近60億元的投入。
此外，2014年初《政府工作報(bào)告》提出全年淘汰黃標(biāo)車及老舊車600萬輛的任務(wù)，對(duì)此環(huán)保部、發(fā)展改革委、公安部、財(cái)政部、交通運(yùn)輸部、商務(wù)部等五部門聯(lián)合印發(fā)了《2014年黃標(biāo)車及老舊車淘汰工作實(shí)施方案》，這些舉措使得我國商用車2014年大幅升級(jí)換代，冷藏車2014年產(chǎn)銷量達(dá)到2萬輛，與去年相比翻了一番。
2014年的冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施投入繼續(xù)加大，在物流地產(chǎn)普遍被看好的背景下，冷鏈物流園區(qū)的建設(shè)成為2014年冷鏈產(chǎn)業(yè)的亮點(diǎn)。據(jù)中物聯(lián)冷鏈委不完全統(tǒng)計(jì)，2014年全國運(yùn)作（包含建成、開建、簽約不包括建設(shè)中的）的重點(diǎn)冷鏈項(xiàng)目超過40個(gè)，額超過550億元，相較于2013年的近700億，雖然新降幅較大，但考慮到大型冷鏈項(xiàng)目的工期一般在2到3年，所以2014年的冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)依然火熱。其中2014年完工的冷鏈項(xiàng)目超過80億元，奠基開工、新簽約的冷鏈項(xiàng)目達(dá)到370多億元，涉及冷庫180多萬噸。2014年運(yùn)作的重點(diǎn)冷鏈項(xiàng)目地區(qū)分布依然不均衡，重點(diǎn)分布在華北地區(qū)（北京、天津、山東等），額超過200億，占比超過全國的1/3；東北地區(qū)約50億，華南與華東地區(qū)（廣東、上海、浙江等）約60億；西南地區(qū)（重慶、四川等）50億，中部地區(qū)（安徽、湖北等）50億。
2014年建成的重點(diǎn)園區(qū)有：大連冷鏈物流基地一期、晨農(nóng)集團(tuán)崇明冷鏈物流中心、重慶凱爾冷鏈物流園區(qū)、包頭市農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心和中國食品谷中凱冷鏈物流園區(qū)。正式投建的包括瀘州海吉星農(nóng)產(chǎn)品商貿(mào)物流園項(xiàng)目、安必達(dá)冷鏈物流有限公司的黃岡農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流配送中心、馬鞍山御香苑冷鏈保護(hù)物流加工園、淮北市鳳凰山農(nóng)貿(mào)城冷鏈工程等。
（三）標(biāo)準(zhǔn)制定工作有序開展，標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程不斷加快
2014年由中物聯(lián)冷鏈委負(fù)責(zé)起草的《物流企業(yè)冷鏈服務(wù)要求與能力評(píng)估指標(biāo)》、《水產(chǎn)品冷鏈物流服務(wù)規(guī)范》兩項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布。此外，冷鏈委相繼在食品和藥品領(lǐng)域開展《食品冷鏈物流追溯管理要求》、《藥品冷鏈物流運(yùn)作管理要求》、《藥品物流服務(wù)規(guī)范》等國家標(biāo)準(zhǔn)的試點(diǎn)工作，累計(jì)有近100家企業(yè)獲得標(biāo)準(zhǔn)試點(diǎn)資質(zhì)。
同時(shí)，《餐飲冷鏈物流服務(wù)規(guī)范》行標(biāo)、《藥品冷鏈保溫箱通用規(guī)范》國標(biāo)進(jìn)入報(bào)批階段，《道路運(yùn)輸食品冷藏車應(yīng)用選型技術(shù)規(guī)范》和《冷鏈物流從業(yè)人員職業(yè)資質(zhì)》兩項(xiàng)行標(biāo)進(jìn)入調(diào)研階段，《鮮活甲殼類海產(chǎn)品冷鏈運(yùn)輸規(guī)范》、《肉禽類冷鏈溫控運(yùn)作規(guī)范》、《藥品陰涼箱的技術(shù)要求和試驗(yàn)方法》等三項(xiàng)行標(biāo)正式立項(xiàng)。
GB29753《道路運(yùn)輸易腐食品與生物制品冷藏車安全要求及試驗(yàn)方法》強(qiáng)標(biāo)發(fā)布，2014年7月1日開始執(zhí)行，之前申請(qǐng)的公告一年緩沖期到2015年6月30日。本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了冷藏車的分類、要求、降溫和保溫性能、機(jī)械制冷機(jī)組和試驗(yàn)方法。本標(biāo)準(zhǔn)適用于采用已定型汽車整車或二類底盤基礎(chǔ)上改裝，裝備機(jī)械制冷機(jī)組，道路運(yùn)輸易腐食品與生物制品的冷藏車，冷藏半掛車參照此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
2014年底，冷標(biāo)委對(duì)現(xiàn)有冷鏈標(biāo)準(zhǔn)情況進(jìn)行梳理，要整合成一批對(duì)提高冷鏈流通率、保障品質(zhì)有重大促進(jìn)作用的標(biāo)準(zhǔn)。科學(xué)劃分推薦性和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)冷凍、冷藏食品等重點(diǎn)品種，在零售交接規(guī)范、冷藏庫能耗等級(jí)要求等關(guān)鍵領(lǐng)域推動(dòng)出臺(tái)2-3項(xiàng)強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)。此外，國家發(fā)展改革委等7部委聯(lián)合出臺(tái)了《關(guān)于我國物流業(yè)信用體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》，要求完善物流信用法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，并將冷鏈物流作為試點(diǎn)之一，這對(duì)于加快冷鏈標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程有很強(qiáng)推動(dòng)作用。
（四）冷鏈?zhǔn)袌龇稚ⅲ谌轿锪饕?guī)模有待提升
2014年第三方冷鏈物流企業(yè)特點(diǎn)依然是規(guī)模小、壓力大。冷鏈行業(yè)依然“看著熱干著冷”，從中物聯(lián)冷鏈委發(fā)布的“2013冷鏈物流企業(yè)百強(qiáng)排名”來看，在規(guī)模方面，2013冷鏈百強(qiáng)企業(yè)總收入為109.02億元，只約占全國冷鏈總收入的10%左右。其次，缺乏龍頭企業(yè)，前50強(qiáng)占據(jù)絕大份額，后50強(qiáng)基數(shù)太小。在百強(qiáng)排名中，年收入在5億以上的有7家，年收入過億的有25家，8000萬以上的有33家，6000萬以上的有51家，可見，百強(qiáng)企業(yè)中有過半收入可超過6000萬。將百強(qiáng)企業(yè)按照每10個(gè)企業(yè)一組，分析每組的企業(yè)收入，從分布圖上可以看出，前十強(qiáng)企業(yè)占據(jù)49%的收入，接近一半。后面5組即50%的企業(yè)占據(jù)百強(qiáng)收入的15%。可見，我國冷鏈物流發(fā)展不平衡的現(xiàn)象仍然很明顯，冷鏈物流市場化水平和集中度仍較低。
（五）連鎖零售餐飲穩(wěn)步發(fā)展，冷鏈需求和服務(wù)雙升級(jí)
中央八項(xiàng)規(guī)定如疾風(fēng)勁雨，使得餐飲復(fù)興之日不會(huì)再現(xiàn)。在經(jīng)歷了一年的艱難轉(zhuǎn)型過渡期之后，餐飲行業(yè)逐漸恢復(fù)了元?dú)猓ㄎ挥诖蟊娤M(fèi)的連鎖餐飲品牌逐漸成為餐飲行業(yè)的中堅(jiān)力量，上升勢(shì)頭明顯，餐飲和街邊飯館愈發(fā)難以生存。而連鎖餐飲標(biāo)準(zhǔn)化菜品和網(wǎng)點(diǎn)化擴(kuò)張給冷鏈物流企業(yè)帶了更多的發(fā)展機(jī)遇。
7月份的“福喜”事件，無論對(duì)當(dāng)事企業(yè)還是其他連鎖餐飲企業(yè)，都是一種打擊，食品安全問題再一次刺痛了民眾神經(jīng)。促使餐飲企業(yè)加大食品安全監(jiān)管力度，加強(qiáng)食材供應(yīng)鏈管理，升級(jí)更新食材的溫控設(shè)施，規(guī)范連鎖餐飲市場競爭行為，以成為政府部門和行業(yè)必須去面對(duì)的問題。在食品安全的倒逼下，餐飲業(yè)的冷鏈配置將會(huì)由部分企業(yè)的營銷點(diǎn)逐漸成為行業(yè)標(biāo)配。為了更好地參與競爭，餐飲企業(yè)需加大冷鏈設(shè)施投入成為業(yè)界共識(shí)。
10月份，商務(wù)部、國家發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布《餐飲業(yè)經(jīng)營管理辦法（試行）》，指出餐飲外賣企業(yè)須有營業(yè)資質(zhì)和冷鏈，冷藏保溫溫控需有保障。政府出手管理規(guī)范餐飲行業(yè)發(fā)展的步已經(jīng)邁出。
受電商沖擊，以及店面租金成本、員工薪資上漲等壓力，2014年全國各地出現(xiàn)大面積商超關(guān)店潮，從《2014年主要零售企業(yè)關(guān)店統(tǒng)計(jì)》發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，2014年全國主要零售企業(yè)（百貨、超市）共計(jì)關(guān)閉201家門店，關(guān)店數(shù)同比增長超4倍，創(chuàng)歷年之。反之我們也發(fā)現(xiàn)連鎖零售發(fā)力生鮮板塊，建立生鮮網(wǎng)站、紛紛自建和外鮮加工配送中心，完善冷鏈配送系統(tǒng)，為第三方冷鏈物流企業(yè)帶來新的機(jī)遇。截至2014年底沃爾瑪在中國擁有11個(gè)生鮮配送中心。
（六）生鮮電商是亮點(diǎn)，發(fā)展前景仍需觀望
2014年生鮮電商雖然“雷聲大雨點(diǎn)小”，但依舊是冷鏈行業(yè)亮點(diǎn)。首先資本瘋狂進(jìn)入生鮮電商領(lǐng)域，亞馬遜2000萬美元入股上海本地垂直生鮮電商美味七七，中糧我買網(wǎng)獲得IDG資本和賽富基金1億美金B(yǎng)輪融資...總之，有強(qiáng)勁資本輸血的生鮮電商市場活力十足。
生鮮O2O也是當(dāng)下很多電商大佬爭先布局的版圖。2014年強(qiáng)東哥聯(lián)手萬家便利店和獐子島，一號(hào)店則攜手沃爾瑪，順豐嘿客布局2500家門店“入侵”冷鏈后一公里。而在跨境生鮮電商領(lǐng)域，阿里巴巴、亞馬遜等電商巨頭也是未雨綢繆。同時(shí)，一批有實(shí)力的生鮮跨境電商平臺(tái)也先后崛起，像優(yōu)鮮碼頭、百聯(lián)電商等。
然而不得不面對(duì)的現(xiàn)實(shí)是，貼著“藍(lán)海”標(biāo)簽的生鮮電商市場，初期的圈地成本依然很高，冷鏈設(shè)施的購置、全程冷鏈的設(shè)計(jì)與配送、消費(fèi)者理念的培育等，都需要大量的時(shí)間和資金成本，甚至有統(tǒng)計(jì)稱99%的生鮮電商都在虧損。
（七）進(jìn)出口食品需求旺盛，臨港冷鏈前景看好
2014年中國與冰島正式簽訂自由貿(mào)易協(xié)定，青島港與冰島大的企業(yè)怡之航集團(tuán)簽署合資項(xiàng)目——青島港怡之航冷鏈物流，籌劃合力打造亞洲大的冷鏈物流中轉(zhuǎn)港。此外，中澳貿(mào)易協(xié)定意向書的簽訂，也在推動(dòng)澳洲牛羊肉、紅酒、奶制品的大量進(jìn)口，例如中物聯(lián)冷鏈委去澳洲考察了解到，原來從澳洲每天運(yùn)往上海的乳制品，運(yùn)送方式已從客機(jī)改為專門貨機(jī)。
而在臨港冷鏈建設(shè)方面，大連獐子島中央冷藏項(xiàng)目一期、寧波港冷鏈物流中心一期已經(jīng)投入使用，天津東疆保稅港區(qū)東疆大洋凍品物流配送中心、大連大窯灣保稅港區(qū)毅都、深圳機(jī)場紅酒物流中心、寧波港金魚保稅冷庫、煙臺(tái)港保稅水產(chǎn)物流園、以及宇培50億元的大連冷鏈物流和食品加工園等項(xiàng)目也在建設(shè)中。
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