中國快遞行業運營商面臨的挑戰及十三五發展盈利模式分析報告2016-2021年

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【報告編號】：260437

【出版機構】：華研中商研究院

【出版日期】：2016年7月

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【報告目錄】

 
第1章：中國快遞業的發展綜述 18
 1.1 快遞業對國民經濟的影響 18
 1.1.1 快遞業的相關概述 18
（1）快遞業的界定 18
（2）快遞業的分類 19
（3）快遞業的特征 19
（4）快遞市場結構 21
 1.1.2 快遞業對經濟的作用 23
（1）促進貿易和提高競爭力 23
（2）提高勞動生產效率 24
（3）減少公司庫存成本 24
（4）刺激外商直接 25
 1.1.3 快遞業對中國經濟的影響 25
（1）調整國民經濟的產業結構 25
（2）改善出口產業的環境 26
（3）解決不斷增長的就業壓力 27
（4）推動壟斷行業的市場改革 27
 1.2 中國快遞業發展環境分析 28
 1.2.1 快遞業政策環境分析 28
（1）快遞行業管理體制 28
（2）快遞行業相關政策 28
（3）快遞行業相關標準 33
 1.2.2 快遞業經濟環境分析 34
（1）國際宏觀經濟環境 34
（2）國內宏觀經濟環境 40
 1.2.3 快遞業社會環境分析 47
（1）電子商務行業發展迅速 47
（2）電子商務行業面臨形勢 50
（3）電子商務行業規模預測 51
（4）快遞與電子商務協調發展 52
 1.2.4 快遞業技術環境分析 54
（1）RFID技術在快遞業的應用 54
（2）J2EE技術對快遞業的作用 56
（3）其他IT技術對快遞業的作用 56
 1.3 中國快遞業發展規劃解讀 57
 1.3.1 全國快遞服務“十三五”規劃 57
（1）全國快遞服務的發展目標 57
（2）全國快遞服務的主要任務 58
（3）全國快遞服務的政策措施 60
（4）全國快遞服務發展規劃評析 64
 1.3.2 長江三角洲地區快遞服務發展規劃 65
（1）長三角快遞服務的發展目標 65
（2）長三角快遞服務的主要任務 66
（3）長三角快遞服務的政策措施 67
（4）長三角快遞服務發展規劃評析 69
 1.3.3 珠江三角洲地區快遞服務發展規劃 70
（1）珠三角快遞服務的發展目標 70
（2）珠三角快遞服務的主要任務 70
（3）珠三角快遞服務的重點工程 72
（4）珠三角快遞服務的政策措施 74
（5）珠三角快遞服務發展規劃評析 75
 1.3.4 京津冀地區快遞服務發展規劃 75
（1）京津冀快遞服務的發展目標 76
（2）京津冀快遞服務的主要任務 77
（3）京津冀快遞服務的重點工程 80
（4）京津冀快遞服務的政策措施 81
（5）京津冀快遞服務發展規劃評析 82
 1.3.5 海峽西岸經濟區快遞服務發展規劃 82
（1）海峽西岸經濟區快遞服務發展目標 83
（2）海峽西岸經濟區快遞服務主要任務 84
（3）海峽西岸經濟區快遞服務保障措施 86
（4）海峽西岸經濟區快遞服務規劃評析 87
第2章：快遞業發展狀況分析 88
 2.1 快遞業發展水平分析 88
 2.1.1 快遞業的發展歷程分析 88
 2.1.2 快遞業的發展規模分析 88
 2.1.3 快遞業各區域發展分析 88
 2.1.4 中外快遞業的差距比較分析 90
（1）經營理念差距的比較分析 90
（2）技術設備差距的比較分析 90
（3）網絡建設差距的比較分析 91
（4）服務水平差距的比較分析 91
（5）定價策略差距的比較分析 91
 2.1.5 日本快遞業的發展狀況分析 92
（1）日本快遞業的形成及競爭狀況 92
（2）日本快遞服務體系及經營戰略 93
（3）日本快遞業的發展階段分析 95
（4）日本貨物收集網點的競爭戰略 97
 2.2 快遞業發展經驗借鑒 98
 2.2.1 體制環境建立的相關經驗借鑒 98
 2.2.2 服務界定及補償機制經驗借鑒 101
 2.2.3 發展中國家發展快遞經驗借鑒 102
 2.2.4 國際快遞業運作先進范例借鑒 103
 2.2.5 德國快遞業發展對中國的啟示 104
 2.3 郵政政企分開經驗借鑒 105
 2.3.1 郵政政企分開的主要背景 105
（1）次郵政政企分開背景 105
（2）第二次郵政政企分開背景 106
 2.3.2 郵政政企分開的典型案例 107
（1）歐盟：推動郵政政企分開 107
（2）德國：保障郵政職工利益 108
（3）英國：建立獨立監管機構 109
（4）加拿大：政府宏觀監管 109
（5）荷蘭：保持股權加強影響 110
（6）阿根廷：市場監管者缺位 110
 2.3.3 郵政政企分開的經驗借鑒 111
第3章：中國快遞業發展狀況分析 114
 3.1 中國物流行業總體發展情況 114
 3.1.1 物流總額增幅及其構成情況 114
 3.1.2 物流總費用增幅及構成情況 116
 3.1.3 物流業增加值增幅及貢獻情況 116
 3.1.4 物流固定資產及增長情況 117
 3.1.5 全國重點企業物流統計調查情況 118
 3.2 中國快遞業經營情況分析 127
 3.2.1 中國快遞業的發展概況分析 127
（1）快遞業的發展歷程分析 127
（2）快遞市場發展規模分析 127
（3）快遞企業從業人員規模 128
 3.2.2 中國快遞業的經營情況分析 128
（1）快遞企業經營產品分析 128
（2）快遞行業客戶結構分析 129
（3）快遞企業快遞價格分析 130
（4）快遞企業服務能力分析 130
 3.2.3 中國快遞業營銷策略分析 131
（1）國際快遞巨頭營銷策略 131
（2）快遞企業經營戰略分析 133
（3）快遞企業營銷案例分析 134
 3.3 中國快遞業運行情況分析 136
 3.3.1 快遞業務量完成情況分析 136
（1）快遞業務量完成情況 136
（2）快遞業務量結構分析 136
（3）分地區快遞業務量結構 137
 3.3.2 快遞業務收入情況分析 138
（1）快遞業務收入情況 138
（2）各月快遞業務收入 138
（3）快遞業務收入結構 139
（4）分地區快遞收入結構 140
 3.4 中國快遞業消費者申訴情況 141
 3.4.1 2014年快遞業消費者申訴情況 141
（1）2014年消費者申訴的主要問題 141
（2）2014年消費者對企業申訴情況 142
 3.4.2 2015年快遞業消費者申訴情況 143
（1）2015年消費者申訴的主要問題 143
（2）2015年消費者對企業申訴情況 144
第4章：中國網絡購物物流配送分析 145
 4.1 中國網絡購物市場分析 145
 4.1.1 網絡購物市場發展概況 145
（1）網購用戶規模及滲透率 145
（2）網購商品類別及頻次 146
（3）網購市場地區差異分析 147
（4）網購消費動機和消費水平 149
（5）網購用戶消費預期分析 150
 4.1.2 網購市場競爭狀況分析 152
（1）網絡購物市場競爭業態 152
（2）購物網站市場結構分析 153
（3）購物網站用戶滲透率 155
（4）購物網站品牌轉化率 156
 4.1.3 網民屬性與行為分析 156
（1）網購屬性分析 156
（2）商品瀏覽方式 160
（3）網購支付方式 161
 4.1.4 網絡購物用戶滿意度分析 163
（1）網絡購物滿意度 163
（2）購物網站滿意度 164
（3）用戶不滿意原因 167
 4.2 網絡購物物流配送發展分析 168
 4.2.1 網購市場發展現狀及前景分析 168
（1）中國網購市場交易規模 168
（2）中國網購市場發展預測 169
 4.2.2 網購市場與配送市場匹配度分析 170
（1）物流配送在網購中的價值分析 170
（2）物流配送是網絡購物的短板 171
 4.2.3 網購用戶對配送服務滿意度分析 172
（1）滿意度評價體系構建 172
（2）網購配送服務滿意度 173
 4.2.4 電子商務企業物流配送策略分析 173
（1）自建物流與外包物流對比分析 173
（2）電子商務企業自建物流發展分析 175
（3）電子商務企業外包物流發展分析 177
（4）電子商務企業免運費策略分析 177
 4.2.5 快遞企業網購物流配送策略分析 179
（1）快遞業來自網絡購物的訂單規模 179
（2）個人賣家對快遞公司的需求分析 180
（3）快遞企業網購物流配送策略分析 181
第5章：中國快遞業重點區域分析 183
 5.1 快遞業區域分布總體特征 183
 5.2 長三角地區快遞業發展分析 184
 5.2.1 長三角地區經濟發展概況 184
（1）長三角地區經濟總量分析 184
（2）長三角地區工業發展狀況 185
（3）長三角地區進出口貿易狀況 186
 5.2.2 長三角地區快遞業發展分析 187
（1）長三角快遞業發展環境分析 187
（2）長三角快遞業發展規模分析 188
（3）長三角快遞業市場份額分析 189
（4）長三角快遞業營業網點分析 189
（5）長三角快遞業競爭狀況分析 189
（6）長三角快遞業存在問題分析 190
 5.2.3 長三角地區快遞業發展前景展望 190
 5.3 珠三角地區快遞業發展分析 191
 5.3.1 珠三角地區經濟發展概況 191
（1）珠三角地區經濟總量分析 191
（2）珠三角地區工業發展狀況 192
（3）珠三角地區進出口貿易狀況 193
 5.3.2 珠三角地區快遞業發展分析 193
（1）珠三角快遞業形勢需求分析 193
（2）珠三角快遞業發展規模分析 194
（3）珠三角快遞業服務水平分析 194
（4）珠三角快遞業競爭狀況分析 195
（5）珠三角快遞業存在問題分析 195
 5.3.3 珠三角地區快遞業前景展望 196
 5.4 京津冀地區快遞業發展分析 196
 5.4.1 京津冀地區經濟發展概況 196
（1）京津冀地區經濟總量分析 196
（2）京津冀地區工業發展狀況 197
（3）京津冀地區進出口貿易狀況 197
 5.4.2 京津冀地區快遞業發展分析 198
（1）京津冀快遞業發展環境分析 198
（2）京津冀快遞業發展規模分析 199
（3）京津冀快遞業市場格局分析 199
（4）京津冀快遞業服務水平分析 199
（5）京津冀快遞業存在問題分析 200
 5.4.3 京津冀地區快遞業前景展望 200
（1）京津冀快遞業發展動向分析 200
（2）京津冀快遞業發展趨勢分析 200
（3）京津冀快遞業發展前景預測 202
第6章：中國民營快遞業發展策略 203
 6.1 中國民營快遞業發展分析 203
 6.1.1 中國民營快遞業發展概況 203
（1）民營快遞業產生的背景 203
（2）民營快遞業的發展歷程 203
（3）民營快遞發展制約因素 204
 6.1.2 中國民營快遞的市場調研分析 206
（1）中國民營快遞市場調研結果 206
（2）中國民營快遞企業改進措施 207
 6.1.3 民營快遞企業的員工激勵分析 209
（1）民營快遞人力資源存在問題 209
（2）民營快遞企業員工特點分析 210
（3）民營快遞企業員工激勵方案 210
 6.1.4 新郵政法對民營快遞的影響分析 212
 6.1.5 中國民營快遞市場發展潛力分析 213
 6.2 中國民營快遞企業發展對策分析 213
 6.2.1 中國民營快遞企業SWOT分析 213
（1）民營快遞企業優勢分析 213
（2）民營快遞企業劣勢分析 214
（3）民營快遞企業機會分析 215
（4）民營快遞企業威脅分析 216
 6.2.2 中國民營快遞企業營銷策略分析 217
（1）民營快遞企業產品策略分析 217
（2）民營快遞企業價格策略分析 217
（3）民營快遞企業促銷策略分析 218
（4）民營快遞企業渠道策略分析 218
 6.2.3 中國民營快遞業的發展策略分析 219
第7章：中國快遞業競爭格局分析 221
 7.1 行業國際市場競爭狀況分析 221
 7.1.1 快遞行業的市場化程度分析 221
 7.1.2 快遞行業市場競爭格局分析 221
 7.1.3 國際快遞市場競爭狀況分析 222
 7.1.4 國際快遞市場發展趨勢分析 223
 7.1.5 國際快遞巨頭在華競爭策略 224
 7.2 行業國內市場競爭狀況分析 226
 7.2.1 國內快遞市場競爭格局分析 226
 7.2.2 國內快遞企業競爭能力分析 227
（1）快遞企業服務范圍分析 227
（2）快遞企業服務水平分析 227
（3）快遞行業利潤水平分析 228
 7.2.3 國內快遞行業競爭狀況分析 229
（1）現有企業間的競爭分析 229
（2）供應商討價還價能力分析 229
（3）購買者討價還價能力分析 230
（4）潛在進入者的威脅分析 230
（5）快遞業務替代品威脅分析 230
 7.2.4 本土企業進入國際市場SWOT分析 231
（1）本土企業進入國際市場優勢分析 231
（2）本土企業進入國際市場劣勢分析 231
（3）本土企業進入國際市場機會分析 232
（4）本土企業進入國際市場威脅分析 232
（5）本土企業進入國際市場策略分析 233
 7.3 中國快遞業并購重組分析 233
 7.3.1 中國快遞業并購重組發展現狀 233
（1）快遞業并購重組基礎條件分析 233
（2）快遞業兩次大規模重組波評析 234
（3）中國快遞業并購重組模式分析 236
 7.3.2 中國快遞業并購重組可行性分析 237
（1）快遞業并購重組的必要性分析 237
（2）快遞業并購重組的可行性分析 239
（3）快遞業并購重組驅動因素分析 239
 7.3.3 中國民營快遞并購重組分析 241
（1）中國民營快遞的發展現狀分析 241
（2）民營快遞并購重組可行性分析 243
（3）民營快遞并購重組的具體實施 243
 7.3.4 重組對未來中國快遞業的影響分析 245
（1）民營快遞企業被重組影響因素 245
（2）國有快遞企業參與重組的影響因素 246
（3）外資快遞企業參與重組的影響分析 247
（4）重組對未來中國快遞業的影響分析 248
 7.3.5 快遞業并購重組相關案例分析 248
（1）阿里集團星晨急便遞案例分析 248
（2）海航集團收購天天快遞案例分析 249
（3）中國郵政速遞物流重組案例分析 249
（4）外運發展整合快遞業務案例分析 249
（5）百世物流收購匯通快遞案例分析 250
（6）新中貨航“三合一”重組案例分析 250
第8章：中國快遞業競爭對手分析 251
 8.1 國際快遞巨頭在華經營情況 251
 8.1.1 DHL在華經營情況分析 251
（1）DHL在中國的業務結構分析 251
（2）DHL在中國的經營情況分析 252
（3）DHL在中國的經營策略分析 253
……另有3家企業分析。
8.2 中國快遞業企業分析 263
 8.2.1 中國郵政速遞物流股份有限公司 263
（1）企業發展簡況分析 263
（2）企業服務內容分析 263
（3）企業經營情況分析 264
（4）企業運營網絡分析 264
（5）企業經營戰略分析 265
（6）企業經營優劣勢分析 266
（7）企業兼并與重組分析 266
（8）企業新發展動向分析 267
……另有16家企業分析
 第9章：中國快遞業市場前景預測 311
 9.1 中國快遞業風險分析 311
 9.1.1 中國快遞業政策風險分析 311
 9.1.2 中國快遞業法律風險分析 311
 9.1.3 中國快遞業監管風險分析 312
 9.1.4 宏觀經濟波動帶來的風險 312
 9.1.5 中國快遞業市場競爭風險 313
 9.1.6 中國快遞業擴張風險分析 313
 9.1.7 中國快遞業運營風險分析 313
 9.1.8 中國快遞業管理風險分析 314
 9.1.9 快遞業應收賬款風險分析 314
 9.2 中國快遞業發展策略分析 314
 9.2.1 快遞行業發展的影響因素分析 314
（1）進入快遞行業的主要影響因素 315
（2）影響快遞行業發展的有利因素 315
（3）影響快遞行業發展的不利因素 318
 9.2.2 中國快遞業發展策略分析 318
（1）快遞業總體發展策略分析 318
（2）中小型快遞企業發展策略 319
（3）快遞企業的發展方向分析 320
 9.3 中國快遞業前景預測分析 322
 9.3.1 中國快遞業發展趨勢分析 322
 9.3.2 快遞業發展前景展望 323
 9.3.3 中國快遞業市場規模預測 326
圖表目錄*
圖表1：快遞企業分類（按資本屬性劃分） 19
圖表2：2009-2015年全國規模以上快遞企業月業務量（單位：萬件） 20
圖表3：2009-2015年全國規模以上快遞服務企業業務收入地區分布（單位：%） 21
圖表4：2015年美國制造業PMI分項指數概覽（單位：%） 35
圖表5：2015年美國非農就業人數概覽（單位：萬人） 36
圖表6：2004-2015年美國新增非農就業人數（單位：千人） 36
圖表7：2011-2015年美國失業率變化趨勢（單位：%） 37
圖表8：2011-2015年歐元區PMI走勢（單位：%） 38
圖表9：2009-2015年法國及德國PMI走勢比較（單位：%） 39
圖表10：1999-2015年歐央行基準利率變化趨勢（單位：%） 39
圖表11：2011-2015年歐元區CPI走勢（單位：%） 40
圖表12：2011-2015年中國國內生產總值同比增長速度（單位：億元，%） 41
圖表13：2011-2015年中國全部工業增加值及其增速（單位：億元，%） 41
圖表14：2011-2015年中國糧食產量及其增長速度（單位：萬噸，%） 42
圖表15：2011-2015年全社會固定資產及其增速（單位：億元，%） 43
圖表16：2011-2015年社會消費品零售總額及其增速（單位：億元，%） 44
圖表17：2011-2015年中國貨物進出口總額變化情況（單位：億美元） 45
圖表18：2011-2015年中國農村居民人均純收入及其實際增長速度（單位：元，%） 46
圖表19：2011-2015年中國城鎮居民人均可支配收入及其實際增長速度（單位：元，%） 46
圖表20：2011-2014年中國電子商務市場交易規模（單位：萬億元） 47
圖表21：2015年中國電子商務服務企業區域分布情況（單位：%） 48
圖表22：2015年中國電子商務服務企業行業分布情況（單位：%） 49
圖表23：2011-2014年中國電子商務服務企業直接從業人員規模（單位：萬人） 49
圖表24：2011-2014年中國電子商務服務企業帶動從業人員規模（單位：萬人） 50
圖表25：2011-2014年中國網絡購物快遞企業規模（單位：家） 54
圖表26：RFID在各國快遞業的應用情況 55
圖表27：通信技術在快遞業的應用情況 57
圖表28：各區域發展狀況（單位：十億美元，%） 89
圖表29：各區域市場份額（單位：%） 89
圖表30：快遞業主要客戶群體結構（單位：%） 90
圖表31：日本主要公司從事快遞業務的開始時期 92
圖表32：日本快遞的相關規定 93
圖表33：日本快遞的基本配送單位流程 94
圖表34：宅配便與郵電局小包裹的運送量走勢圖（單位：十萬個） 96
圖表35：日本快遞業的市場占有率（單位：%） 97
圖表36：日本三大快遞公司市場占有率情況（單位：%） 97
圖表37：針對歐盟成員郵政部門反競爭行為的案件 101
圖表38：2011-2015年中國物流行業三大指標運行狀況（單位：億元） 114
圖表39：2011-2015年中國社會物流總額及增長情況（單位：億元，%） 115
圖表40：2015年社會物流總額及增減變化情況（單位：萬億元，%） 115
圖表41：2011-2015年中國社會物流總費用（單位：億元，%） 116
圖表42：2011-2015年中國物流業增加值統計（單位：億元，%） 117
圖表43：2010-2015年物流業固定資產及增長變化情況（單位：億元，%） 117
圖表44：重點調查企業行業分布情況（單位：%） 118
圖表45：重點調查企業登記注冊類型分布情況（單位：%） 119
圖表46：重點調查企業物流成本增長情況（單位：%） 120
圖表47：重點調查企業物流成本構成情況（單位：%） 120
圖表48：2009-2014年重點調查企業物流費用率情況（單位：%） 121
圖表49：2011-2014年重點調查企業物流費用率情況（單位：%） 121
圖表50：重點調查企業物流外包情況（單位：%） 122
圖表51：2009-2014年重點調查企業平均倉儲面積情況（單位：%） 122
圖表52：2009-2014年重點調查企業平均倉儲面積情況（單位：%） 123
圖表53：重點調查物流企業收入規模分布情況（單位：%） 124
圖表54：重點調查物流企業主要經營指標增長情況（按物流企業類型分）（單位：%） 124
圖表55：重點調查物流企業主要經營指標增長情況（按登記注冊類型分）（單位：%） 125
圖表56：重點調查物流企業收入利潤率分布情況（單位：%） 125
圖表57：重點調查物流企業資產規模分布情況（單位：%） 126
圖表58：中國快遞企業經營產品情況（單位：%） 128
圖表59：中國消費者快遞產品使用狀況調查（單位：%） 129
圖表60：中國消費者快遞產品類別調查（單位：%） 129
圖表61：中國快遞行業客戶結構圖（單位：%） 130
圖表62：2009-2015年全國規模以上快遞企業實現業務量及增長情況（單位：億件，%） 136
圖表63：2015年中國快遞業務量結構圖（單位：%） 137
圖表64：2015年中國東、中、西部快遞業務量結構圖（單位：%） 137
圖表65：2009-2015年全國規模以上快遞企業實現業務收入及增長率（單位：億元，%） 138
圖表66：2010-2015年中國快遞業務收入情況（按月份）（單位：億元） 139
圖表67：2010-2015年中國快遞業分專業快遞業務收入比較（單位：億元） 139
圖表68：2015年中國快遞業務收入結構圖（分專業）（單位：%） 140
圖表69：2015年中國東、中、西部快遞業務收入結構圖（單位：%） 140
圖表70：2009-2014年快遞業務有效申訴分月圖（單位：件） 141
圖表71：消費者申訴的主要問題及所占比例統計（單位：件，%） 142
圖表72：主要快遞企業有效申訴率統計表（單位：萬分之一） 142
圖表73：2010-2015年快遞業務有效申訴分月圖（單位：件） 143
圖表74：2015年與2016年快遞業務有效申訴問題比較表（單位：件，%） 143
圖表75：2015年與2016年快遞服務申訴分類比較圖（單位：件，%） 144
圖表76：2011與2015年主要快遞企業全年平均百萬件快件有效申訴比較表（單位：件申訴/百萬件快件） 144
圖表77：2004-2015年中國網民規模與普及率（單位：萬人，%） 145
圖表78：2010-2015年網絡購物用戶數及使用率（單位：萬人，%） 146
圖表79：2015年中國網絡購物市場各商品品類市場份額（單位：%） 147
圖表80：2010-2015年網民網購頻率比較（單位：%） 147
圖表81：七大區域網絡購物滲透率（單位：%） 148
圖表82：部分城市網絡購物規模和滲透率（單位：%） 148
圖表83：用戶網購的原因（單位：%） 149
圖表84：網購用戶每月平均網購消費金額（單位：元，%） 150
圖表85：網購用戶未來網購意向（單位：%） 151
圖表86：非網購網民未來網購意向（單位：%） 151
圖表87：主要購物網站分類 152
圖表88：2009-2015年中國網絡購物市場交易規模結構（單位：%） 153
圖表89：2015年C2C購物網站市場份額（單位：%） 154
圖表90：2015年中國含平臺式B2C購物網站市場份額（單位：%） 154
……略